Lgmi：7月9日钢铁行业概览

  。分析师表示，近期钢材市场价格快速反弹让钢企有了微弱盈利的局面，这使得前一段在产能过剩和环保压力下被迫停产检修的钢厂纷纷恢复生产，这是导致本轮粗钢产量反弹的直接原因。

  【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅盘整。其中建筑钢材市场价格行情偏弱；热轧卷板市场行情报价窄幅震荡；冷板市场行情报价个别上调；中厚板市场整体趋稳；涂镀市场行情报价弱势盘整；带钢市场继续持稳；焊管市场行情报价平稳；无缝管价格稳中小涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

  建筑钢材:今日国内建筑钢材市场行情报价弱势行情偏弱。早盘北京、天津市场行情报价小幅下跌，上海、广州报价以稳为主，其他主要二线城市除西安价格略有小涨外，其余城市多以平稳为主。自上周末开始国内多地接连遭受暴雨影响，市场成交情况转弱，连续上涨的势头有所放缓。而早盘北京、天津价格的下跌意味着市场进入了一个短暂的调整阶段。不过钢坯价格表现仍然较为坚挺，同时螺纹钢期货主力1310合约也表现了一定的抗跌性。同时现货受各地限电、钢厂的减产、自身市场库存下降等因素支撑，行情下跌的空间较为有限。预计近期的调整幅度不会明显，明日行情以稳中小幅下跌为主。据兰格钢铁网监测显示，国内重点城市Ф6.5mm高线元(吨价，下同)持平；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3444元跌2元。主导城市方面：北京6.5高线元持平，三级螺纹钢主流规格3440元跌20元；上海市场高线元持平，三级螺纹钢3370元持平。

  5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3535元，均价较昨日涨2元。昨日走弱的天津市场在今日则再度转强，受唐钢热轧产线检修影响，市场资源的供给压力不大，且商家目前大幅降价的操作意愿也不强，部分出现拉抬操作，带动整体价格重心上移。郑州、西安、广州等地也有小幅上探。而武汉、沈阳、上海、成都等地市场则受成交疲弱影响出现趋弱。宏观方面，国家统计局今日公布了6月份经济数据，其中CPI同比上涨2.7%，创4个月来新高，PPI同比下降2.7%，显示我国工业经济仍旧面临去库存化压力，而CPI同比涨幅的扩大则使得当前稳健的政策或得以延续。从目前的局面来看，继今日出台的6月份经济数据后，下周将出台上半年经济数据，整体的预期较不乐观，因此，无论是资本市场还是现货市场都将在短期内静待数据出炉，在资源供应压力不大的情况下，市场出现的降价出货操作也将不会太过集中，将使得整体热卷价格维持一个相对弱平衡的局面。

  10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4477元，均价较上个交易日涨5元，其中西安涨50元，其他国内一、二线城市以平稳运行为主基调。近日资本市场压力减弱，热轧电子盘接连上涨，因此部分城市冷轧板卷价格试探性拉涨，而价格拉涨并未带动成交量的明显上升，下游终端用户及中间商仍以按需采购为主，虽然部分市场价格稳中上调，但市场观望氛围相对浓厚，市场基本面无实质性改观，整体市场表现依然低迷。另外，钢企产能仍在大力释放，钢市供需矛盾难以得到缓解，钢厂仍通过出厂价格下跌或优惠吸引贸易商订货积极性，市场流通压力依旧不减。预计，短期国内冷轧板卷市场价格持续探涨动力不足，或将以窄幅震荡为主。

  20mm中板平均价格3535元，均价比昨日上涨1元。从全国各个城市价格变化情况来看，除上海中板价格出现小幅上涨外，其他多数重点城市中板价格均以稳为主。据市场了解，目前时处传统消费淡季，下游需求并没有明显转好迹象，市场整体成交情况一般。且6月下旬重点企业粗钢日均产量为176.24万吨，旬环比增长0.97%，创历史新高；供给压力依然较大。虽然远期市场高开震荡，但对市场利好有限，在缺乏实质性需求的支撑下，中板价格上涨乏力，商家报价多以平稳为主，灵活销售。钢厂方面，在原材料价格居高不下，现货上涨乏力的情况下，钢厂操作也较为谨慎，今日新钢、三钢、普阳、兆顺、兆泰等中厚板主导钢厂调价均以平稳为主，成本支撑尚存。宏观方面，今日公布2013年6月份经济数据，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.6%。数据表明，目前国内制造业依旧较为低迷。综上所述，预计短期国内中板市场或将窄幅震荡。

  1.0mm镀锌板平均价格4601元/吨，与昨日价格持平。商家反馈，自上周以来市场行情报价拉涨后成交情况有所转好，但贸易商趁机出货心态居多，对此次上涨行情较为谨慎，下游客户也不急于备货，静观市场变化。据了解，目前多数厂商认为此次行情反弹属于深跌后的调整，对后期价格上涨的持续性表现谨慎，所以盲目拉涨现象不多。今日主要城市镀锌板价格走势：博兴镀锌板价格暂稳，暴雨天气影响成交，某户上午零出货状态。上游热卷C料厂家检修频现，致使现货资源紧缺价格坚挺，商家普遍认为7、8月应该是个缓慢上升的过程，但当下仍是出货心理占主导，谨慎观望为主；天津镀锌板市场个别报价拉涨，但实际成交有议价空间，多数贸易商还是趁机出货为主，对上涨持续性表示怀疑。现首钢京唐1.0mm镀锌板报4300元/吨。预计短期国内镀锌板市场行情报价观望盘整。

  0.47mm彩涂板平均价格5401元/吨，与昨日价格相比持平。今日北方市场受阴雨天气影响，出货情况受到严重影响，价格今日多地市场以稳为主。从上游方面看，近两日热轧产品出厂价格仍在上涨，在北方有主导地位的唐山国丰今日SPHC热卷锁价销售，现款价格为3550元/吨，安阳钢铁SPHC热轧锁价3540元/吨(承兑现款各半价格)，日照钢铁锁价3540元/吨(现款)，与上周同期相比涨幅达110元/吨。出厂价格的上涨带动现货价格大幅走高，现博兴市场3.0规格SPHC热卷报价在3700元/吨左右，成交价也上涨到3650元/吨左右，并且资源略显紧张。热轧SPHC价格的上涨直接导致彩涂板厂商生产成本的增加，当前行情下出货情况难有保障，成本的上涨使得彩涂板厂商面临亏损，厂商或提高出厂价格将风险转移给贸易商以减少风险。预计本周国内彩涂市场价格趋稳。

  2.5*145带钢含税价3320元，与昨日同期上涨10元；唐山瑞丰产2.5 *(232-355)带钢含税价3360元，比昨日同期持平；河北前进2.5mm*(235-355)系列带钢出厂价格为3400元，此价格与昨日同期持平；天柱产2.5*145带钢含税送到价格3310元，比昨日同期上涨10元。

  10元的推动，今早开市本地145mm系列小窄带报价继续小幅攀升，其中天柱税后送到涨10元至3310元，其他小厂税后送到3300元，税后出厂3290元。成交略有转弱，盘中个别厂家小幅回调报价至税后送到3290元。但据厂家反映，目前唐山地区钢坯供应仍显紧张，对于小窄带市场价格有一定的支撑作用。另外355mm系列带钢报价基本维持平稳，瑞丰出厂报价3360元，港陆散户报价3310元，市场低价位资源成交尚可。下游带钢市场价格维稳居多，经销商观望情绪浓重，但由于库存普遍偏大，大家都放映后期价格继续上涨十分困难。因此预计短期内，国内带钢价格将以窄幅震荡为主。

  4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3643元(吨价，下同)，此价格较上个交易日持平。昨日下午唐山钢坯涨10元，今早报价暂稳，现150mm普碳方坯主流报价3070元。唐山地区355mm系列带钢、焊管继续报稳，目前唐山市场4寸焊管现款现款出货价格在3480-3490元，管厂出货暗降空间拉大。市场方面，今日下游焊管市场基本维稳运行，追涨势头也告一段落，市场成交回归平淡。以目前的市场行情来看，唐山小窄带由于成交受阻，午盘价格小幅回落。短期唐山钢坯、带钢市场继续上涨乏力，并伴有回调风险。国内焊管市场将在成本端的作用下，延续弱盘走势。

  108*4.5mm无缝管均价4211元，较上个交易日上涨15元。今日国内杭州、郑州、武汉、西安、包头、聊城、太原等地区主流小幅拉涨50元，以上地区中等热轧管报价4020元、4000元、4000元、4050元、4050元、3920元和4050元。当前国内无缝管市场经过上周的短暂盘整后，本周以来，部分地区开始小幅拉涨无缝管市场价格，市场成交倒显得一般，并未对市场价格的拉涨而放量，此与当前需求状态有关。同时，本轮无缝管市场价格拉涨，市场并未表现出极度的拉涨欲望，而是采取试探性小幅拉涨或者自己观望为主，认为在需求进入淡季之际，市场价格的拉涨刺激不了出货量，如果一味追求高价拉涨，后期有再次阴跌的可能，且对于管厂上调无缝管出厂价格亦不看好。管厂方面，今日临沂钢厂再次对管坯价格拉涨30元，现连铸管坯报价在3350元左右，而管厂经过一轮上调后，暂未继续紧跟上调，而山东管厂上调后，出货有所放缓，昨日临沂盛源出货量在千余吨，和上周2000余吨出货量有所减少。可见，管厂通过上调无缝管出厂价格后，并未刺激贸易商提货积极性，反而抑制了出货量，短期内管厂出厂价格应平盘为主。

  20元/吨左右，成交一般。周一开市以来山东华东区域连续上涨，北方市场受此影响，今日跟随上涨。现凌钢45#3500元/吨，直发价3300元/吨。价格虽然有上涨趋势，但是订单量还是没有多大的改善，现市场资源也不是很多，商家心态还是比较悲观的。预计短期内国内结构钢市场价格弱势运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：北京市场：45#碳结钢：凌钢Φ90以下报3500元(吨价，下同)；40Cr合结钢：石钢Φ60-80报4850元；齿轮钢：20CrMnTi首特Φ20-70报4000元；铬钼钢20/42CrMo：首特Φ20-70报4550元。上海市场：45#碳圆：淮钢Φ16-40报3790元；40Cr合结钢：淮钢Φ16-63报3890；齿轮钢20CrMnTi：杭钢Φ20-50报4450元；铬钼钢20/42CrMo：兴澄Φ16-50报6150元。

  今日国内市场不锈钢价格维稳，成交平平。今日开盘不锈市场表现平稳，下游询价情况一般，短期内需求难以拉涨，成交受阻。而市场资源紧缺现象延续，部分商家谨慎出货，以板居多。同时，昨夜伦镍小幅反弹，但整体依然处于低位，大多数人对伦镍走势仍持弱势心态，加之目前库存相对前期位于低位，一定程度上支撑价格，预计短时间内不锈钢价格或将维稳运行。据兰格钢铁信息研究中心监测显示，截至发稿时，市场主流报价：无锡市场304/2B张浦、太钢、酒钢、联众304/2B/2.0报价为14500-14900元，太钢14700元/吨，304/NO.1/4.0*1500卷太钢15400，开平板板理计倒推，同规格太钢304/2B板13700元/吨。广州联众L1/No.1/卷/6.0*1500切边9200元(吨价，上同)，部分资源短缺。

  炉料动态]今日除进口矿市场小幅下跌外，其他炉料价格基本保持平稳，市场成交不温不火，厂商观望气氛浓厚，据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下：钢坯：

  10元刺激，今晨当地成品材价格也随之跟涨，涨幅在10-20元之间。但涨价后的成品材出货并不理想，而部分厂家为了刺激出货，盘中对成品材价格进行小幅回落，回调后的成材出货尚可。另外，原材料市场表现欠佳，普指连续两日回落，铁矿石市场弱稳，部分地区甚至出现小幅回落走势。好在近段时间唐山市场钢坯资源比较紧俏，厂商销售压力不大，因此午后主导钢厂对钢坯价格暂时挂稳，继续观望市场动态。就目前形势看，预计短期内钢坯市场将维持小幅调整的格局。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：昌黎安丰普碳方坯送到唐山报价3090元，唐山本地钢厂出厂报价3070元，与昨日持平。

  今日国内铁矿石市场依旧维持稳定运行态势，目前粗钢产量居高不下，进口矿市场持续稳定，国产矿市场成交情况较为清淡。在进口矿价格平稳运行的情况下，当前钢材价格未明显下调，钢厂收货量增长放缓，但中小钢厂并未降低铁矿石采购价格，因此部分矿选厂商认为，铁矿石价格大幅上涨可能性很小，多以稳定运行为主。据矿选厂商透露，近期在钢材价格上涨趋缓，钢厂利润下行的情况下，铁矿石价格提价阻力较大，虽然当前铁矿石价格未明显反弹，但只要钢厂不限产，后期铁矿石价格下行可能性较小。预计后期国内铁矿石市场或以稳定运行为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区

  66%酸粉湿基不含税主流市场价在820元；66%酸粉干基含税出厂价格在1020元。武安地区63%-64%碱性湿基不含税市场价在840-860元。北票地区65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在670-680元。建平地区65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在700-710元，均与昨日持平。国内主要港口印粉63.5%市场价格在890元；61.5%澳粉主流报价在860元，均与昨日持平；63.5%印粉外盘报价123-124美元；58/57%主流在102-104美元；61.5%澳粉外盘报价在121-123美元，与昨日相比下跌2美元。

  今日国内焦炭市场整体维持弱势盘整态势，成交情况较为疲软。据焦企透露，煤炭经营生产双证取消后对煤炭价格或将产生利空，焦炭价格支撑动力进一步减弱。下游钢材市场运行较为低迷，考虑到后期资金、减产等因素，或将使得钢厂继续降低对焦炭的需求，因此焦企在与钢厂的价格博弈中，或将处于劣势。以目前形势来看，部分地区独立焦化厂产能依旧相对过剩，

  20%-30%左右的限产规模不能与钢厂形成有效抗衡，因此预计短期国内焦炭价格难以平稳运行为主，但下行空间也不会太大。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1180元，准一级出厂含税价1230元；唐山二级冶金焦1280元，准一级1330元。山西临汾地区现二级冶金焦1050-1070元。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1210元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1400元；黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1430元。河南安阳地区二级冶金焦出厂含税价1140元，均与昨日持平。

  今日国内废钢市场企稳观望。近期金融市场运行较为平淡，在此影响下，成品材市场上扬势头略显不足，加之六月底粗钢产量数据显示仍处高位，钢坯价格上涨受到遏制，国内废钢市场运行向好态势也趋缓。进入暑伏天，工厂限电现象增加，多数钢厂选择晚上开工，电费减少但人工费增加，成本控制还是重中之重，所以对价格偏高的废钢采购量上有所保留，或增加自身废钢用量；或采购价格相对便宜的生铁。预计近期国内废钢市场将持稳运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：北京地区重废市场报价在

  2200元；唐山地区重废市场报价在2290元；辽阳地区重废市场报价在2370元；安阳地区重废市场报价在2150元；佛山地区重废市场报价在2450元；江阴地区重废市场报价在2350元；上海地区重废市场报价在2420元；西安地区重废市场报价在2000元；临沂地区重废市场报价在2220元；青岛地区重废市场报价在2260元；均与昨日持平。

  虽然近日国内钢材市场呈现震荡上行的走势，但这对生铁市场刺激不大，多数地区生铁报价维持平稳，个别地区略有调整。据了解，受天气因素影响，近段时间国内多数地区生铁成交依旧不畅，厂商对后市并不看好。虽然钢材价格震荡上行，但近日铁矿石价格的小幅回落，使得厂家不敢贸然拉涨生铁价格。部分商家透露：当前市场上生铁资源并不多，个别规格紧缺的资源实际出货价格略有加价。从目前形势看，生铁弱势局面尚难改变，其价格将维持平稳运行的态势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：唐山地区炼钢生铁

  (L10)主流价格在2600元左右；武安地区炼钢生铁主流价格在2600元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在2850元左右，球墨铸铁(Q10)主流价格在2850元左右；上海地区炼钢生铁(L10)主流价格在2800元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在3050-3100元左右；徐州地区铸造生铁(Z18)主流价格在2930元左右，球墨铸铁(Q12)主流价格在2930元左右，临沂地区炼钢生铁主流价格在2600元左右。

  日，山西晋钢螺纹钢价格上调20元，盘螺价格上调50元，高线月上旬线元，螺纹钢价格江西、华东区域上调20元，盘螺价格上调20元；9日，福建三钢7月上旬二级螺纹价格上调30元，三级螺纹价格稳，线元，高线日，广州裕丰螺纹钢价格上调20元，高线日，酒钢西安螺纹钢价格上调40元，高线日，酒钢兰州螺纹钢价格上调20元，高线元；钢厂动态：【检修】：7月包钢冷轧生产线mm冷轧检修进行为期一周的停产检修，预计影响冷轧产量2万吨左右。首钢老厂规划方案公布；河钢集团销售总公司热板公司成功开发山东一汽车零部件直供客户；宝钢去年投入超40亿元；宝钢不锈炼铁厂烧结褐铁矿使用比例创历史上最新的记录；唐钢公司创新管理体制机制激发内生动力

  邯钢公司成为国内首批批量生产0.8设计系数X80管线钢企业；太钢不锈钢冷连轧技改项目RAP1线安装工程开工；攀钢北海铁合金半年利润206万元

  攀钢冷轧厂实现半年奋斗目标；中天钢铁迈入全球钢企40强，今年冲刺1000亿；中天钢铁第三炼钢厂4号大矩形圆坯连铸机热试成功；安徽长江钢铁公司3号烧结工程投产；舞钢公司新产品持续走俏市场；宣工公司加工分厂成功开发出锥花键加工技术；技术创新，黄土成金，石钢实施科技创新、推动跨越发展；中钢协多个方面数据显示，减产预期落空；宁波钢铁余能发电厂取得良好的环保、经济效益；太钢不锈钢冷连轧技改项目RAP1线安装工程开工；宁夏通达焦化2号焦炉工程开工；山西中阳钢厂升级改造烧结机工程单体试车；环保设施运行成本高；攀钢炼钢厂吨钢综合能耗创新低。【国际概览】：2025-2030年全球直接还原铁产量或达2亿吨:神户钢铁美国子公司米德雷克斯技术公司预计，未来12-17年全球直接还原铁年产量将增加逾一倍，归因于天然气供应增长及对碳排放的限制促使综合钢厂转向生产热压块铁。未来几年全球直接还原铁产量每年可能增长500-600万吨，但随着新建的直接还原铁/热压块铁产能投产，到

  7402万吨，较2011年增长1.1%，交易量从2011年的1403万吨增至1475万吨。浦项启动热卷进口替代计划：浦项钢铁启动热卷进口替代计划。明年10月底，浦项钢铁将启动光阳第4热卷厂，此厂产能330万吨，浦项钢铁热卷销售量将从现在的800-850万吨增至1130-1180万吨。浦项钢铁拟向浦项越南供给浦项钢铁光阳第4热卷产品，但也有一定的可能向韩国国内市场供给。浦项钢铁的人说，“针对光阳第4热卷厂启动，国内市场的进口替代也会快马加鞭，国内市场的供给增加是不可避免的。浦项钢铁人士又表示，“最早今年下半年或最晚明年上半年，就会针对光阳第4热卷厂启动进口替代计划”。6月韩国螺纹钢进口量同比增加50%：6月韩国螺纹钢进口量4.4845万吨，同比增加50.4%，比上月的3.4194万吨增加31.1%。6月螺纹钢进口量为今年来第二高水平。今年上半年螺纹钢进口量累计24.9719万吨，同比增加5.1%。其中，中国螺纹钢占58.6%(14.6万吨)。同期日本螺纹钢占41.2%(10.3万吨)。进口的人说，“根本原因为近期中国报价下降与韩国国内市场螺纹钢需求好转”，而且还表示“近期中国螺纹钢市场因为供应量有余，对出口很积极，发货周期在20天之内，比以前快得多”。Atlas矿业公司将开发新铁矿项目：澳大利亚第四大矿商Atlas矿业公司称，董事会已批准其与合资伙伴Altura矿业公司共同开发Mt Webber铁矿项目。Mt Webber铁矿项目位于黑德兰港东南部230公里处，Atlas公司与Altura公司各持有该项目70%和30%股份。目前，该项目开发已获得环保部门审批，估计投资费用为1.46亿澳元。该项目预计今年4季度开始采矿作业，到2014年2季度发运首批铁矿石，第一阶段年产量为300万吨。该项目第二阶段开发时年产量将翻番至600万吨。Atlas公司董事长Ken Brinsden称，决定开发Mt Webber项目是公司一个里程碑事件，该项目能够生产出高质量矿石，最初开采期为18年，服务年限亦较长，有助于其实现到2014年2季度年产量达到1200万吨的目标。目前，Atlas旗下Pardoo矿、Wodgina矿和Mount Dove矿已投入运营，Abydos矿计划于本季度投产。加上即将开发的Mt Webber矿，未来5年该公司将运营5座铁矿。美国粗钢产量周报(7月6日止)：2013年7月6日止的当周，美国国内粗钢产量为187.6万短吨，产能利用率为78.3%。去年同期产量为182.3万短吨，产能利用率为73.3%。粗钢产量同比增长2.9%，周环比增长3.0%。2013年6月29日止的当周，美国粗钢产量为182.2万吨，产能利用率为76.1%。经调整，至2013年7月6日止，2013年美国累计粗钢产量为4970.8万短吨，同比下降5.7%，产能利用率为76.8%。2012年同期分别为5272.5万短吨和78.0%。当周粗钢产量分地区看，东北部20.6万短吨，五大湖区69.5万短吨，中西部22.1万短吨，南部66.8万短吨，西部8.6万短吨。该统计大约涵盖全美粗钢产能的90%。【国际行情】：亚洲不锈钢价格跌势暂缓：上周东亚产304/2B 2mm不锈钢冷卷主流成交价暂维持在2250-2300美元/吨(CFR)，周环比持平。市场需求平静，报价和出价均较少。中国台湾资源报价由上周的2350美元/吨

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