产品结构一直在优化机器人市场应用有望打开增长空间

　　公司发布 2023 半年报：2023H1 实现收入 5.35 亿元，同比增长 1.02%，实现归母净利润 1.18 亿元，同比增长 52.44%，实现扣非后归母净利润1.06 亿元，同比增长 74.30%； 2023Q2 实现收入 2.77 亿元，同比增长2.73%，实现归母净利润 0.67 亿元，同比增长 40.95%，实现扣非后归母净利润 0.58 亿元，同比增长 56.59%。

　　公司 2023 年上半年盈利能力持续提升。 2023H1 归母净利润 1.18 亿元，毛利率达 36.2%， 盈利能力有所提升。公司纯收入能力提升主要受益于： 1）产品结构优化，高毛利产品占比提升； 2）产品的主要原材料价格下降并保持稳定，调价机制顺利实施； 3）本期美元欧元升值使得公司取得了一定汇兑收益。

　　自润滑轴承技改扩产，新能源汽车领域加速布局。 公司的自润滑轴承技改扩产项目主要使用在于新能源汽车领域，博泽、延峰安道拓汽车座椅、爱德夏汽车铰链自润滑轴承等已开始批量应用长盛轴承产品替代原进口产品。 2023 年上半年高毛利产品占比上升，未来随公司海外中高端新能源汽车客户放量，毛利率有望进一步提升。

　　扩大风力发电自润滑轴承业务规模，有望贡献新增量。 公司已掌握风电机组用自润滑轴承的多项核心技术，已具备较为先进的制造服务能力。2022 年公司发布定增方案，新建年产 14,000 套风力发电自润滑轴承项目， 有望进一步提升风电机组用自润滑轴承市场占有率，抓住风电市场扩容机遇。

　　扩产滚珠丝杠，拓展公司经营事物的规模。 2022 年公司定增项目部分资金用于扩产 3 万套滚珠丝杠，产品主要使用在于商用车变速箱，乘用车制动、转向及驻车系统。目前公司已取得商用车主机厂定点，未来有望开发机器人市场。

　　证券之星估值分析提示长盛轴承盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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